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2010年行业展望及调整架构

2010年行业展望及调整架构

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2019年将是“构建结构”的重要一年。围绕气候变暖和环境保护这一主题的低碳经济和其他领域将成为结构调整的主要前沿和重要推动力。在11月25日国务院常务会议上,温家宝总理研究和部署了气候变化工作,制定了到2020年控制温室气体排放的行动目标,并提出了相应的政策措施和行动。在行业看来,这一举措表明,节能减排将成为2019年中国的重要战略。节能减排,可再生能源,清洁能源以及与这些行业高度相关的行业,如新能源车辆,是新兴的战略产业。将成为经济社会发展的主导力量。 还要了解相关部门正计划推出《战略性新兴产业发展规划》。在该国四万亿投资计划和十大产业振兴计划出台后,该计划将成为振兴经济的又一重大举措。今天的“证券日报”专注于新兴产业的四个主要部门,以解释2019年的投资机会。 新能源:2019年投资亮点 由于中国能源资源相对稀缺,中国对新能源产业给予了相当的关注。政府出台了许多政策来支持和指导可再生能源和新能源的发展。从12月7日起,来自192个国家的环境部长和其他官员将在哥本哈根召开联合国气候大会,签署一项关于未来应对气候变化的全球行动的新协议。在会议上,中国和印度等发展中国家需要发表声明。因为中国重视低碳产业。因此,我们认为中国的新能源和节能减排行业将迎来新的发展机遇。在上一次金融危机期间,将有一些新兴产业面临逆境的崛起。我们预计新能源产业可能成为这场危机的亮点,因此中国资本市场很可能会在未来长期投资。 这次政府提高了电价,以降低新能源发电和电价的成本。由于太阳能等新能源发电的成本高于电价,因此必须采用补贴方式进行初步推广。在提高销售价格后,两者之间的价格差异将缩小,这将进一步增强推动新能源的积极性。 最近举行的“中国清洁能源国际峰会”上,国家发展和改革委员会能源研究所副所长李俊峰透露,“一次能源可再生能源占10%”的目标可以实现一年,中国现在可以再生。能量比例为9%。如果能够引入新的能源政策,它将促进相关产业的发展。水电占一次能源的5%,从2019年底的5%增加到明年的8%。这意味着中国的水力发电将在未来两年内飙升60%。风电的1%意味着风力发电的增长将翻一番,太阳能和核能等新能源产业也将大幅增长。 国家能源局总工程师吴桂辉在2009年国际循环经济高端论坛上表示,中国2019年可再生能源利用总量约为2.5亿吨标准煤,相当于减少二氧化碳排放6亿吨。可再生能源也正在成为中国最具活力和前景的新兴产业。 在财富效应和政策刺激的叠加下,一些新能源公司在中国迅速兴起和发展。新能源产业的崛起及其未来发展预期也为投资者提供了新的机遇。因此,一些分析师预计,随着能源供应短缺和煤炭价格上涨,2019年常规火力发电价格将超过1元。如果光伏发电的发展符合预期,将受到全面追捧。政策基金。整个光伏产业将迎来爆炸式增长。与此同时,取之不尽的风能,替代燃料油的生物燃料和成熟的核能也将在长期内呈现快速增长,资本市场的机遇将是长期的。布局。 核电:核电是目前最稳定,成本最低的新能源,在中国受到越来越多的关注。目前,中国的核电已形成大规模的发展模式,核电在中国具有广阔的发展前景。 根据新能源发展规划的数据,到2020年,中国的核电装机容量将达到8000万千瓦,总投资规模约为9000亿元。在2019年之前,中国将建造9至10座核电站。目前,除中国沿海省份外,内陆省份也在积极申请核电站项目,计划中的核电站点正在迅速增加。湖北,湖南,江西,安徽,四川,甘肃,河南,吉林等省正在积极开展核电厂场址申报。 由于中国决定发展核电作为清洁能源来应对能源短缺和环境污染,建设内陆核电是“不可能的”。在国际上,大多数国家都在内陆建造核电站。例如,法国内陆核电厂的数量占该国核电厂总数的65.1%,美国占75.1%。 据预测,到2020年,中国的核电装机容量将达到7000万千瓦。届时,中国的总装机容量将达到约15亿千瓦,核电将占总用电量的7%。到2030年和2050年,核电装机容量将分别增加到2亿千瓦和4亿千瓦,核电将分别占总电量的15%和22%。核电发展的前景广阔,相关设备制造商将首先受益。 东方电气和海陆重工值得关注。 风电:2019年上半年,中国新安装的风电装机容量约为460万千瓦。预计风电装机容量将达到1000万千瓦。能源局表示正在努力突破2019年左右安装的2000万千瓦风电。与此同时,政府加快实施可再生能源电价补贴,并引入风电网关税以确保风电利益。电力公司和电网公司。政府已经意识到,要解决风电场电网配套问题,必须引入积极的激励政策,加快电网配套计划的引入,制定风电并网的技术标准和管理制度。 预计东方电气,金风科技,华瑞铸钢,东丽变速器,天马等上市公司将受益。 太阳能:该行业的底层现已上市。根据国金证券的估计,该行业的收入规模在2019年几乎翻了一番,但在2019年,由于出货量的下降和销售价格的下降,该行业的收入规模下降了7.5%。这是自2004年以来的行业繁荣。这是该行业总收入总量下降后的五年内首次出现下滑。 然而,由于市场的逐步复苏和价格的稳定,太阳能行业已进入逐步复苏周期,这将成为2019年工业增长的历史低点,其次是太阳能发电成本的下降和放松信贷环境。随着行业激励政策的逐步实施,行业将开始新一轮的快速增长。与2004年和2019年的两次增长浪潮相比,这一增长的行业基础将更加强大,行业空间将更大,实体经济的推动也将得到提升。更显着。 2019年,全球太阳能需求将增长65%,预计将从下降中恢复快速增长。 重点关注天威保变,孚日科技,航天机电,通威股份,四川投资能源,南玻集团,金晶科技等太阳能上市公司的投资机会。 智能电网:发展的初始阶段具有巨大的空间 为了对抗温室效应,中国新的碳强度目标是在11月25日确定的,即中国2020年的单位GDP二氧化碳排放量将比2005年低40%-45%,而非化石能源占15%。 %。森林面积增加了4000万公顷。此举反映了中国对气候问题的负责任态度,为中国积极发展低碳经济提供了有利保障。 智能电网是电网的智能化。它基于集成的高速双向通信网络,通过先进的传感和测量技术,先进的设备技术,先进的控制方法和先进的决策支持系统技术应用。实现电网可靠,安全,经济,高效,环保和安全使用的目标。其主要功能包括自我修复,激励和包括用户,抵御攻击,提供电力质量,以满足21世纪用户的需求,并允许各种发电。正式访问,启动电源市场以及资产的优化和高效运营。 最近,智能电网的好处仍在继续。首先,委员会将非住宅电价提高了2.8个百分点。业内分析人士认为,这一举措将有利于智能电网投资基金的实施。其次,11月下旬,国家电网于2019年正式启动智能电表首次招标,共计394次招标。这标志着智能电网招标工作正式启动,智能电网投资进入试点期。专家预计,智能电网投资将达到4000亿左右,电网利润的正常化将有助于加速智能电网的建设。 传统的电网不支持大规模间歇供电和分布式供电接入,传输损耗巨大,用户方无法互动,不能满足低碳经济时代的要求。智能电网作为先进信息技术与先进物理电网的综合结合,是解决未来能源传输问题的理想解决方案,也是电网发展的大趋势。 中国的智能电网将优先发展输电环节,政府的强大投资将确保智能电网到2020年全面建成。电力环境的特点对智能电网的发展具有内在的影响。与美国不同,中国的发电和电力负荷不平衡的特征并不统一,电力市场完全垄断。中国应优先考虑传输链路的发展;而政府的投资将保证2020年。智能电网已全面建成。 2019年前是特高压建设的高峰期,对相关设备的需求将呈指数增长;到2019年,数字化变电站将完全取代传统变电站,预计每年将带来65亿元的市场需求,比传统的变电站自动化市场规模高出近60%。从2009年到2019年,电力信息采集系统投资将达到800亿元,复合年需求增长率将达到40%。 除了智能电表行业的激烈竞争外,智能电网的其他主要设备也存在较高的技术壁垒和良好的竞争环境。特高压变压器,开关,换流阀,数字变电站和电信系统预计将形成寡头垄断。 智能电网的建设仍处于起步阶段,前景广阔。特高压和数字化变电站是中国智能电网短期建设的关键。需求将大幅增加,相关上市公司将受益。用户方智能将专注于电力信息收集。未来几年市场将快速增长,对相关上市公司持乐观态度。 个股需要关注:特变电工,国电纳瑞,思源电气,国电南子,科鲁电子,平高电气。 新能源汽车:政策支持,增长模式确立 应对资源短缺和气候变化已成为国际社会和人类的共同挑战。新能源汽车将成为改变世界的新机器。 新能源汽车已经上升到国家战略,并且超出了汽车工业本身的极限。所有迹象都表明,这将是一场基于低碳经济的技术革命。基于现有政策信息的背景,新能源汽车已成为中国“低碳经济”最重要的焦点,中国经济最重要的新增长点格局逐渐趋于明朗。新能源汽车产业已成为国家战略的重要组成部分。 最近,在奥巴马总统访华期间,中美联合声明中国和美国将在未来五年内向中美清洁能源联合研究中心投入至少1.5亿美元。优先问题包括清洁汽车,即绿色能源汽车。双方启动了中美汽车能源倡议,这将使两国在未来几年内投入数百万辆电动汽车投入运营。 早在3月20日,国务院办公厅就汽车产业调整和振兴规划公布,建议在未来三年内,中国将形成50万辆纯电动插电式混合动力和普通混合动力新能源汽车产能,新能源汽车销售额占汽车总销量的5%左右。主要的乘用车制造商应该拥有认证的新能源汽车产品,这与会谈的结果相呼应。这无疑是中国汽车难得的历史发展机遇。 工业和信息化部明确表示将研究和制定《节能和新能源汽车行动计划》,实质性支持政策可能在年内或明年初公布。专家认为,可预见的政策包括:13个试点城市推出新能源汽车支持计划:资金,电站建设,减税,通行费,停车费; 100亿技术改造和新能源汽车,关键零部件补贴的实施规则颁布;修订了政府的官方车辆配置管理方法,明确了新能源汽车的比例;国家为新消费者购买新能源汽车提供补贴;新能源汽车的减税和免税措施;和新能源汽车基础设施规划的发展;介绍新能源汽车产业规划,明确未来20年的持股目标。 该机构预计,到2019年底,中国将实现新能源汽车新车销量5%的目标,每年将达到50万辆,而其他地区将保持30%的年增长率。基于此,全球新能源汽车预计在2019年底。销售量将达到每年182万辆。预计2019年至2020年全球乘用车市场销售增长率将为2.5%。到2020年底,全球乘用车市场将销售约7000万辆,新能源汽车销量将占近15% 。 预计2019年至2020年中国乘用车市场的销售增长率将为5%。到2020年底,中国乘用车的销量预计将达到1600万辆。新能源汽车的销售比例应该是高于世界平均水平,预计接近20%。年销量接近300万台。 国家战略的定位将大大加强政策对行业的支持。可以预见,对乘用车行业的大力支持将成为政策跳跃的重要标志和新突破。 上海汽车(23.60,-0.12,-0.51%),长安汽车(13.32,-0.68,-4.86%),福田汽车(18.39,-0.24,-1.29%),安凯客车(10.75,-0.62),-5.45中通客车(7.40,-0.55,-6.92%)五家上市公司值得关注。 汽车电池:新能源汽车行业的价值链将专注于最核心的电池业务。新能源汽车的发展过程可以理解为高效储能电池的长期过程逐步取代内燃机的现状。该行业的发展可能是轻混合强混合纯电动燃料电池的发展道路。从短期到中期,新能源汽车的发展正处于从轻度混合动力车型到强力混合动力车辆或插电式混合动力汽车的过渡阶段,主流电池类型正在从镍氢电池转变为锂电池。专家预测,到2019年和2020年,全球PHEV年销售规模将分别达到260万和1250万,市场份额分别为3.25%和13.15%。 到2020年,插电式电动汽车产业链有望达到超过一万亿元的市场规模。上游锂资源,电池和材料,电机和控制系统都有很大的投资机会。预计2019年和2020年整个产业链相对应的市场规模将达到3250亿元和1370亿元;其中,锂资源链接有大量投资机会,预计到2020年需求将翻两番,而高垄断资源壁垒使少数制造商成为受益者;电池和电池材料技术壁垒高,客户高度集中,相关厂家和各大汽车厂商正在形成密切的合作关系,建议关注第一个进入者;电机和控制系统中的永磁材料和控制系统这是主要的观点。 我们对该政策下新能源汽车电池行业的投资机会持乐观态度。我们相信镍氢电池HEV将在未来3 - 5年内继续成为新能源汽车的主流。 HEV将与PHEV和EV共存约10年。 3 - 5年后,随着磷酸铁锂产量的增加和逐步建立全国性充电站网络的电池成本增加,以磷酸铁锂电池为主要动力的插电式混合电动汽车和电动汽车将迎来广泛的发展。展望。关注科力源(18.10,0.00,0.00%),中聚高新(10.56,-0.14,-1.31%),杉杉(15.70,0.21,1.36%),江苏国泰(23.27,-0.08,-0.34%) ,西藏矿业(23.97,-1.82,-7.06%)。 节能环保:前景广阔,投资机会众多 节能环保产业是一个新兴产业,伴随着环保意识和可持续发展的提高。它是一个支持产业,增加污染防治和促进可持续经济发展。它是一个重要的行业,形成直接的生产力,创造绿色物质财富。市场,具有潜力和前景的战略性新兴产业。 日益紧迫的减排任务正在为节能环保产业创造巨大的市场需求。节能环保产业增长前景良好,创造了大量投资机会。 从欧洲和美国等发达国家的经验来看,环境保护的主要推动力是政府。 20世纪80年代,中国政府开始关注环境保护,把保护环境作为中国的基本国策。 1989年,第一个《环境保护法》正式颁布。从那时起,引入了一系列环境法规和政策,包括《清洁生产促进法》,《环境影响评价法》等。 保护环境有两种主要方式:第一,事先预防;第二,事后处理,预防的主要措施是节能减排和清洁能源的使用;后处理的主要措施是环境保护,包括空气污染控制,水污染控制,固体废物污染处理和土壤污染控制。 2019年,中国政府安排了超过580亿元人民币,用于支持十大重点节能项目,循环经济,城市污水和垃圾处理设施,污水管网和重点工业污染源的建设。政策优势和资金支持为节能环保产业带来了发展机遇。 环保产业以每年12%-15%的速度增长。预计“十一五”年产值将超过1万亿元。预计到2019年,中国节能环保产业总产值将达到2.8万亿元。 工业节能:根据国务院的要求《节能减排综合性工作方案》,到2010年,中国每万元GDP的能源消耗将从2005年的1.22吨标准煤减少到不到1吨的标准煤,减少约20%;金额减少了30%。 重点关注:华光(18.87,0.56,3.06%),海陆重工(41.78,-0.70,-1.65%),荣信(35.58,-0.14,-0.39%),国电南子(19.15,0.29,1.54%),智光电气(17.32,-1.61,-8.51%),宁波韵升(15.08,0.00,0.00%),中科三环(7.80,-0.02,-0.26%)。 建筑节能:建筑能耗约占全社会能源消耗的三分之一。随着工业化和城市化的快速发展,这一比例仍在上升。单位建筑面积的能耗是气候条件发达国家的2-3倍,建筑采暖造成的空气污染高2-5倍。建筑节能已成为全社会节能的重点领域之一。 专注于:CSG A(18.79,0.58,3.19%),庐阳,北新建材(15.52,0.18,1.17%),泰豪科技(13.28,-0.12,-0.90%),中材科技(35.80,-1.20, - 3.24%),烟台万华(21.23,0.30,1.43%),双良(18.92,0.09,0.48%)。 照明节能:中国是照明产品生产和消费的大国。 2019年,白炽灯的产量为44.4亿只,占世界产量的1/3,出口量为29.8亿只。紧凑型荧光灯的产量为30亿只,占世界产量的80%。出口22亿。中国的照明电力约占全社会用电量的12%。使用节能灯代替白炽灯可以节省60%-80%的电力。如果所有现有的白炽灯都用节能灯替换,一年可以省电。它具有480亿千瓦时的潜力,是实现节能减排目标的重要途径。专注于:三安光电,法拉电子(15.02,-0.27,-1.77%),浙江阳光(15.92,0.13,0.82%),佛山照明(9.50,-0.10,-1.04%),联创光电(9.11,-0.69) ,-7.04%),Snowlight(9.60,-0.56,-5.51%)。 空气污染控制:《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》建议到2019年,二氧化硫排放量将比2005年低10%,即国家二氧化硫排放量将从2549.4万吨减少到2294.4万吨。根据《节能减排综合性工作方案》,根据补偿和处理费用的原则,污水排放单位的排放标准将增加,二氧化硫污水排放费将从每公斤0.63元增加到每公斤3.26元。 重点关注:龙井环保(30.85,1.32,4.47%),飞达环保(16.12,1.47,10.03%)。 污水处理:“十一五”期间管网建设的主要任务是建设162,724公里的污水管道。其中,城市污水处理厂已完成3万公里的完整配套管网,在建污水处理厂新配套管网78874公里,新建和扩建污水处理厂,新配套管网53850公里。到2019年底,污水管道总长达247,734公里,努力提高污水收集率,使城市污水处理厂负荷率达到70%。 重点关注:创业环保(7.23,0.40,5.86%),南海开发(10.83,0.27,2.56%)和第一股(6.87,0.07,1.03%)。 固体废物处理:该行业正在迅速发展。 2019年全国工业固体废物产量达到19027万吨,比上年增长8.3%;排放量782万吨,比上年减少34.7%;综合利用(包括使用前几年的储存),储存,处置量分别为1,234.82百万吨,2,188.3万吨和481.91万吨,分别占产量的64.9%,11.5%和25.4%。产生的危险废物量为1357万吨。综合利用(包括前几年的储存),储存和处置分别为819万吨,196万吨和389万吨。 重点关注:嘉嘉资源(14.23,0.12,0.85%),城投控股(13.18,-0.08,-0.60%)。


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